بورس استرالیا

بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) محل معاملات طیف گسترده‌ای از اوراق بهادار، از جمله سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی، اوراق قرضه دولتی و شرکتی، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFها) و ابزارهای دیگر است. این تنوع، فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را برای سرمایه‌گذاران با سطوح مختلف ریسک‌پذیری و افق‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

ASX به دلیل تعهد خود به شفافیت و نظارت، به عنوان بازاری قابل اعتماد و قانونمند شناخته شده است. این امر سرمایه‌گذاران را از سلامت و ثبات بازار مطمئن می‌کند و به نوبه خود، نقدینگی را در بازار افزایش می‌دهد. در ادامه این مطلب، به بررسی مزایای سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا، معرفی شاخص‌های کلیدی بازار و راهنمای نمادهای معاملاتی می‌پردازیم.

با تاریخچه بورس استرالیا بیشتر آشنا شویم

در سال ۱۹۸۷، با تصویب قانونی در پارلمان استرالیا، این شش بورس ایالتی ادغام شدند و بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) متولد شد. این ادغام، گامی مهم در جهت ایجاد بازاری واحد و متمرکز برای اوراق بهادار در استرالیا بود و به نوبه خود، کارایی، نقدینگی و شفافیت بازار را به طور قابل‌توجهی افزایش داد.

در سال ۲۰۰۶، ASX با ادغام با بورس آتی سیدنی، به بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX Limited) تبدیل شد. این ادغام، طیف محصولات و خدمات ارائه شده توسط ASX را گسترش داد و آن را به بورسی کاملاً یکپارچه و مدرن تبدیل کرد.

امروزه، ASX به عنوان هشتمین بورس بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، نقشی حیاتی در اقتصاد استرالیا ایفا می‌کند. این بورس، طیف وسیعی از اوراق بهادار را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه می‌دهد و بستری امن و قابل اعتماد برای معاملات اوراق بهادار فراهم می‌کند.

نماد معاملاتی شاخص بورس استرالیا چیست؟

شاخص بورس استرالیا، که به عنوان S&P/ASX 200 نیز شناخته می‌شود، ۲۰۰ شرکت بزرگ را بر اساس ارزش بازارشان در ASX دنبال می‌کند. این شاخص به عنوان معیاری برای عملکرد کلی بازار سهام استرالیا عمل می‌کند. نماد معاملاتی شاخص بورس استرالیا XJO است.

• X نشان دهنده بورس استرالیا (ASX) است.
• JO مخفف S&P/ASX 200 است.

شما می توانید از نماد XJO برای پیگیری قیمت و عملکرد شاخص بورس استرالیا در نمودارها و وب سایت‌های مالی استفاده کنید.

سرمایه گذاری در بورس استرالیا؛ خوب یا بد

وقتی بحث سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا مطرح می‌شود، سؤالات زیادی ذهن را درگیر خودش می‌کند. خیلی‌ از سرمایه‌گذاران به دلیل نداشتن اطلاعات لازم در خصوص بازار بورس استرالیا، از گام برداشتن در این مسیر واهمه دارند.

یکی از دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکار دارند، انتخاب مقصد امن و کم ریسک برای انتقال سرمایه و راه‌اندازی تجارت است.

استرالیا به دلیل برخورداری از غنی‌ترین منابع طبیعی دنیا، داشتن بهترین شرایط آب و هوایی برای کشاورزی و دامداری و همچنین دسترسی به منابع کمیاب یا حتی نایاب، به یکی از بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام شناخته‌شده است.

اقتصاد آزاد کشور استرالیا و همچنین جو پایدار سیاسی این کشور از عواملی هستند که صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری در بورس این کشور تشویق و ترغیب می‌کنند. با توجه به اینکه استرالیا بعد از چین برترین تولیدکننده طلا در جهان است همین امر می‌تواند پشتوانه خوبی برای بازار بورس این منطقه باشد.

پس اگر به فکر سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای امن هستید، شک نکنید که استرالیا گزینه خوبی برای انتخاب است.

۴ مزیت سرمایه گذاری در بورس استرالیا

بازار بورس استرالیا (ASX) می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. در ادامه به برخی از مزایای کلیدی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های این بورس اشاره می‌کنیم:

۱. مناسب برای سرمایه‌گذاران با اهداف مختلف: بورس استرالیا به شما این امکان را می‌دهد تا متناسب با هدف خود، استراتژی سرمایه‌گذاری‌تان را تعیین کنید. می‌توانید روی رشد سهام تمرکز کنید که در صورت افزایش ارزش سهام شرکت‌هایتان، سود کسب خواهید کرد. همچنین می‌توانید روی دریافت درآمد سرمایه‌گذاری کنید و از طریق دریافت سود سهام، جریان درآمدی برای خود ایجاد نمایید.

۲. بازار نقدینگی بالا: ۲۰۰ شرکت برتر ASX از نقدینگی بالایی برخوردار هستند. این به معنای سهولت خرید و فروش سریع سهام برای سرمایه‌گذاران است. این امر به این معنی است که شما می‌توانید به راحتی سهام خود را به فروش برسانید. با این حال، نقدینگی در مورد همه شرکت‌ها یکسان نیست.

۳. هزینه کم: خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری می‌تواند با هزینه‌ای کم (زیر ۲۰ دلار استرالیا) انجام شود. البته دریافت مشاوره یا دسترسی به تحقیقات مربوط به یک شرکت خاص ممکن است هزینه بیشتری در بر داشته باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا را می‌توان با مبلغ نسبتا کم، مثلا با ۵۰۰ دلار استرالیا (به اضافه هزینه کارگزاری) آغاز کرد.

۴. بهره‌مندی از مزایای مالیاتی: بسته به شرایط شما، ممکن است با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، از مزایای مالیاتی بهره‌مند شوید. برای برخی از سرمایه‌گذاران، در صورت نگهداری سهام به مدت بیش از ۱۲ ماه، ممکن است تخفیف مالیات بر سود سرمایه وجود داشته باشد.

علاوه بر این، برخی از سرمایه‌گذاران می‌توانند از اعتبار مالیاتی ناشی از سود سهام (franking credits) بهره‌مند شوند. توصیه می‌شود قبل از سرمایه‌گذاری، برای دریافت مشاوره مالیاتی مستقل اقدام نمایید.

با در نظر گرفتن این مزایا، بورس استرالیا می‌تواند بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به اهداف مالی بلندمدت شما باشد.

سرمایه گذاری در بورس استرالیا بدون معایب هم نیست!

تا به اینجا در مورد مزایای سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا گفتیم. اما همان‌طور که میدانید بالاخره هر نوع سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی معایبی را هم به دنبال دارد. بنابراین قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار استرالیا بهتر است موارد زیر را هم در نظر بگیرید:

کاهش جهانی اقتصاد و بورس اوراق بهادار

همیشه در نظر داشته باشید که یک رکود اقتصادی جهانی می‌تواند تمام بازارهای سهام حتی بازار بورس استرالیا را تحت شعاع خود قرار بدهد. استرالیا با وجود اینکه از منابع طبیعی غنی برخوردار است و نیاز بازارهای نوظهور را تامین می‌کند اما همین منطقه نیز در دوره رکود بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ متحمل فشارهای اقتصادی زیادی شد.

اجرای مالیات منابع و کربن

در کشور استرالیا برای منابع و کربن در معدن و سایر صنایع، مالیات در نظر گرفته‌شده است. این موضوع می‌تواند توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای ناشی از فعالیت شرکت های خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.

اقتصاد استرالیا به صادرات منابع طبیعی وابسته است. بنابراین کاهش قیمت کالاها می‌تواند به شدت اقتصاد و سرمایه‌گذاری در سهام منطقه را تحت تاثیر قرار بدهد.

۶ خطر سرمایه گذاری در بازار بورس استرالیا

بازار بورس استرالیا (ASX) در عین حال که فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ارائه می‌دهد، با ریسک‌هایی نیز همراه است. آگاهی از این ریسک‌ها به شما کمک می‌کند تا با دیدی بازتر وارد بورس شوید و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرید. در اینجا به ۶ مورد از مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس استرالیا اشاره می‌کنیم:

۱. کاهش سرمایه (Capital loss):

احتمال دارد در صورت عملکرد ضعیف یک شرکت، فروش سهام آن با قیمتی که مدنظر دارید دشوار باشد. در نتیجه، ممکن است مجبور شوید سهام خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت خرید بفروشید و متحمل ضرر شوید.

در صورت ورشکستگی شرکتی که سهام آن را در اختیار دارید، سهام آن قابل معامله در ASX نخواهد بود و شرکت از لیست بورس خارج می‌شود. در چنین شرایطی، سهامداران در اولویت آخر بستانکاران شرکت قرار می‌گیرند و ممکن است تنها بخش اندکی از سرمایه اولیه خود را پس بگیرند یا حتی کل سرمایه‌ خود را از دست بدهند.

۲. نوسانات قیمتی (Volatility):

قیمت سهام شرکت‌ها می‌تواند به سرعت بالا و پایین شود و سرمایه‌گذاران باید این واقعیت را بپذیرند که ارزش سهام آن‌ها ممکن است به‌طور قابل توجهی نوسان داشته باشد.

ریسک بازار می‌تواند برخی از بخش‌ها را بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار دهد. همچنین عملکرد ضعیف یک شرکت خاص (Specific risk) نیز می‌تواند بر ارزش سهام آن تاثیر منفی بگذارد.

۳. زمان‌بندی نامناسب (Timing):

بازار بورس دارای چرخه‌های رونق و رکود است. خرید سهام در اوج قیمت‌ها و درست قبل از اصلاح بازار ریسک بالاتری دارد.

برعکس، خرید سهام در زمان رکود بازار و در ابتدای روند صعودی می‌تواند سودآور باشد. درک چرخه‌های کسب و کار و عملکرد متفاوت شرکت‌ها در مراحل مختلف این چرخه‌ها به مدیریت ریسک ناشی از زمان‌بندی نامناسب کمک می‌کند.

۴. مشاوره ضعیف (Poor advice):

تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس اطلاعات موثق و تحلیل‌های دقیق بنا کنید. هرچه اطلاعات شما قابل اعتمادتر باشد، تصمیمات بهتری خواهید گرفت. اتخاذ یک رویکرد منظم در تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کند تا در عین حال که در بلندمدت سبد سهام خود را گسترش می‌دهید، از ضررهای احتمالی نیز بکاهید.

به خاطر داشته باشید که بازدهی‌های بالا اغلب با ریسک بیشتری همراه هستند و عوامل جانبی مانند مالیات، کارمزدهای مستمر و تغییرات مداوم در چرخه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند بر عملکرد نهایی تاثیر بگذارند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در وب‌سایت خود اطلاعات مفیدی در مورد دریافت مشاوره مالی ارائه می‌دهد.

۵. تغییرات قانونی (Legislative):

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری یا حتی سرمایه‌گذاری‌های خاص شما ممکن است تحت تأثیر تغییرات قوانین قرار گیرند.

۶. ریسک ارز (Currency):

در صورت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارجی، باید نوسانات نرخ ارز را در نظر بگیرید. زیرا هنگامی که سود خود را به استرالیا منتقل می‌کنید، باید آن را از ارز خارجی به دلار استرالیا تبدیل کنید.

با چه مقدار سرمایه‌ میتوانیم در بورس استرالیا سرمایه گذاری کنیم؟

حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا (ASX) به عوامل مختلفی از جمله کارگزار انتخابی شما، نوع سهامی که می‌خواهید خریداری کنید و استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد.

اکثر کارگزاران برای اولین معامله شما در یک سهم خاص، حداقل مبلغی را تعیین می‌کنند که به آن “حداقل بسته قابل معامله” (minimum marketable parcel) گفته می‌شود. این مبلغ معمولا ۵۰۰$ دلار استرالیا است. به این معنی که شما باید حداقل ۵۰۰ دلار برای خرید سهام یک شرکت خاص در اولین معامله خود هزینه کنید.

پس از اولین معامله، مبلغ معاملات بعدی شما به صلاحدید کارگزارتان تعیین می‌شود. برخی از کارگزاران ممکن است به شما اجازه دهند سهام را در مقادیر کم‌تر، مانند ۱۰۰$ دلار استرالیا، خریداری کنید، در حالی که برخی دیگر ممکن است به مبالغ بالاتری مانند ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار استرالیا پایبند باشند.

براساس توصیه سایت ASX بهتر است سرمایه‌گذاری را با حداقل ۲۰۰۰$ دلار استرالیا آغاز کنید. این مبلغ به شما امکان می‌دهد تا سبد سهامی متنوعی از شرکت‌های مختلف را ایجاد کنید و ریسک خود را به حداقل برسانید.

چهار گام اساسی خرید سهام در بورس استرالیا

برای خرید سهام در بورس استرالیا باید گام‌های زیر را طی کنید:

۱. انتخاب کارگزاری:

خرید و فروش سهام در بورس استرالیا (ASX) نیازمند همکاری با کارگزاری است که عضو ASX باشد.

برای افراد مبتدی، استفاده از کارگزاری با خدمات کامل (full service broker) که مشاوره ارائه می‌دهد، می‌تواند مفید باشد.

سرمایه‌گذاران باتجربه‌تر که به دانش خود اطمینان دارند، احتمالا کارگزاری با خدمات کم‌هزینه (non-advisory stockbroker) را ترجیح می‌دهند.

با بررسی خدمات کارگزاری‌های مختلف، می‌توانید گزینه مناسب با نیازهای خود را پیدا کنید.

۲. انتخاب نوع کارگزاری:

دو نوع کارگزاری برای خرید و فروش سهام وجود دارد: کارگزاری آنلاین و کارگزاری با خدمات کامل.

• کارگزاری آنلاین
  • با افتتاح حساب آنلاین، خودتان تصمیمات سرمایه‌گذاری را می‌گیرید.
  • به دلیل مدیریت شخصی، کارمزد خرید و فروش سهام پایین‌تر است (معمولا از حدود ۲۰ دلار به بالا برای هر تراکنش).
• کارگزاری با خدمات کامل
  • کارگزار معاملات را برای شما انجام می‌دهد و می‌تواند در مورد خرید یا فروش سهام به شما مشاوره دهد. (البته مشاوره باید منطقی باشد و تضاد منافع کارگزار هم در نظر گرفته شود.)
  • کارمزد این کارگزاری‌ها درصدی از ارزش معامله است. به طور کلی، هر چه حجم معامله بیشتر باشد، درصد کارمزد پایین‌تر می‌آید. اکثر کارگزاری‌ها حداقل کارمزد هم دریافت می‌کنند. 
  • برای مثال، کارمزد معامله‌ای تا سقف ۵۰۰۰ دلار، ممکن است ۲.۵ درصد باشد، در حالی که برای معاملات بزرگ‌تر، کارمزد می‌تواند به ۰.۱ درصد کاهش یابد. بنابراین، معاملات کوچک با ارزش چند هزار دلاری می‌توانند نسبتا گران باشند.

۳. انتخاب سهام:

اکنون می‌توانید با استفاده از پلتفرم معاملاتی کارگزار خود، سهام را برای خرید انتخاب کنید. تحقیقات خود را انجام دهید، نمودارها و تحلیل‌ها را بررسی کنید و قبل از خرید سهام، عوامل مختلفی را در نظر بگیرید.

۴. ثبت سفارش خرید:

پس از انتخاب کارگزاری و سهام مورد نظر، نوبت به ثبت سفارش خرید سهام در کارگزاری می‌رسد. این فرآیند بسته به کارگزاری شما متفاوت خواهد بود، اما معمولا از طریق پلتفرم آنلاین آن‌ها انجام می‌شود.

پارامترهای حیاتی برای انتخاب کارگزار مناسب در بورس استرالیا

انتخاب کارگزار بورس مناسب برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا (ASX) یک تصمیم مهم است. اما چگونه کارگزار مناسب خود را پیدا کنید؟ در این متن به چند پارامتر حیاتی برای انتخاب کارگزار مناسب اشاره می‌کنیم:

📌 نیازهای شما:

اولین قدم برای انتخاب کارگزار، درک نیازهای خودتان است. به این سوالات فکر کنید:

• آیا به مشاوره شخصی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارید؟
• آیا ترجیح می‌دهید خودتان سهام انتخاب کنید و تصمیمات مربوط به سبد سهام را بگیرید؟
• آیا به خدمات اضافی مانند تحقیقات بازار یا مدیریت حساب نیاز دارید؟

📌 خدمات ارائه شده توسط کارگزار:

بر اساس نیازهای خود، خدمات ارائه شده توسط کارگزاری‌های مختلف را بررسی کنید. دو نوع اصلی کارگزاری در استرالیا وجود دارد:

• کارگزاری‌های با خدمات کامل (Full Service Stockbroker): این کارگزاری‌ها مشاوره شخصی، تحقیقات بازار، مدیریت حساب و سایر خدمات را ارائه می‌دهند. هزینه خدمات آن‌ها معمولا بالاتر است.
• کارگزاری‌های آنلاین (Online Stockbroker): این کارگزاری‌ها عمدتا بر اجرای معاملات تمرکز می‌کنند و خدمات مشاوره شخصی ارائه نمی‌دهند. کارمزد آن‌ها معمولا پایین‌تر است.

📌 هزینه‌ها:

هزینه‌های مرتبط با کارگزاری را با دقت بررسی کنید. این هزینه‌ها می‌تواند شامل کارمزد معاملات، هزینه‌های حساب، هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های سایر خدمات اضافی باشد.

📌 حداقل سرمایه‌گذاری:

برخی از کارگزاری‌ها، به ویژه کارگزاری‌های با خدمات کامل، ممکن است حداقل مبلغی را برای افتتاح حساب تعیین کنند.

📌 دسترسی به پلتفرم معاملاتی:

کاربرپسند بودن و امکانات پلتفرم معاملاتی کارگزاری را بررسی کنید. این پلتفرم ابزاری است که از طریق آن سفارش خرید و فروش سهام را ثبت می‌کنید.

📌 شهرت کارگزاری:

سابقه و شهرت کارگزاری را در نظر بگیرید. می‌توانید با کمی جستجو در اینترنت، نظرات کاربران در مورد کارگزاری‌های مختلف را بخوانید.

📌 موقعیت مکانی کارگزاری:

اینکه آیا به دفتر فیزیکی کارگزاری نزدیک باشید یا خیر، اهمیت کمتری دارد. بسیاری از کارگزاری‌ها خدمات خود را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند و امکان برقراری ارتباط از طریق تلفن، ایمیل و سایر ابزارهای دیجیتال وجود دارد.

📌 مقایسه کارگزاری‌ها:

با در نظر گرفتن نیازها و اولویت‌های خود، چند کارگزاری مختلف را با هم مقایسه کنید. برخی از وب‌سایت‌های مقایسه کارگزاران بورس استرالیا وجود دارند که می‌توانند به شما در این امر کمک کنند.

ساعات معامله در بازارهای بورس استرالیا

بازارهای بورس استرالیا از دوشنبه تا جمعه، به وقت محلی استرالیا (AEST) از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ بعد از ظهر باز هستند. با این حال، لازم به ذکر است که ساعات معامله ممکن است در برخی از بورس‌ها و برای معاملات خاص کمی متفاوت باشد.

موقعیت مکانی و زمان کاری بورس استرالیا

بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) که به طور خلاصه ASX نامیده می‌شود، بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین بورس اوراق بهادار در استرالیا است. این بورس در شهر سیدنی واقع شده است. آدرس و موقعیت مکانی بورس استرالیا به صورت زیر است:

1 Barangaroo Avenue, Sydney NSW 2000, Australia

درست است که ساعت معامله در بورس استرالیا از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ بعدازظهر است اما این بازار به مدت محدود از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۰ صبح باز می‌شود. در این دوره، معاملات با حجم محدود انجام می‌شود. همچنین معاملات پس از ساعات عادی از ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۷ صورت می‌گیرد.

این معاملات در خارج از ساعات معامله عادی انجام می‌شوند و ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند.

مهم ترین شاخص بورس استرالیا (S&P/ASX 200)

شاخص‌های بازار بورس استرالیا به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا عملکرد کلی بازار و بخش‌های مختلف آن را درک کنند. در این متن به دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورس استرالیا اشاره می‌کنیم:

(XJO) S&P/ASX 200 شاخص

این شاخص، مهم‌ترین شاخص سهام در استرالیا است و شامل ۲۰۰ شرکت برتر از نظر ارزش بازار (بر اساس تعدیل شناوری سهام) است که در ASX لیست شده‌اند. تقریبا ۹۰ درصد از کل ارزش بازار سهام استرالیا (تا آوریل ۲۰۲۴) را پوشش می‌دهد. این شاخص معیاری کلی از عملکرد بازار سهام استرالیا ارائه می‌دهد.

چشم انداز سهام ها در بازار بورس استرالیا

پیش‌بینی چشم‌انداز بازار سهام استرالیا در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های متعددی همراه است، زیرا عوامل مختلفی می‌توانند بر عملکرد بازار تاثیر بگذارند. با این حال، کارشناسان برخی از نکات کلیدی را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند:

✅ انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۴ به رشد خود ادامه دهد، که می‌تواند از افزایش تقاضا برای سهام و افزایش قیمت‌ها حمایت کند.

✅ بازار کار استرالیا قوی باقی مانده است که به نوبه خود به افزایش درآمد خانوار و تقاضای مصرف‌کننده کمک می‌کند.

✅ بانک مرکزی استرالیا (RBA) تاکنون سیاست‌های پولی حمایتی را حفظ کرده است که به نفع بازار سهام بوده است.

✅ قیمت‌های بالای کالا، به ویژه برای کالاهای صادراتی کلیدی استرالیا، می‌تواند از سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه قیمت سهام آن‌ها حمایت کند.

✅ تنش‌های ژئوپلیتیکی، مانند جنگ در اوکراین، و افزایش تورم در سراسر جهان، می‌توانند به نوسانات بازار و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران منجر شوند.

✅ RBA ممکن است در سال ۲۰۲۴ برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش دهد که می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را افزایش دهد و بر قیمت سهام فشار وارد کند.

✅ کاهش ارزش پول استرالیا در برابر ارزهای اصلی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کمتر جذاب کند و بر عملکرد بازار سهام تاثیر بگذارد.

✅ برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که بازار سهام استرالیا ممکن است بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشد، که می‌تواند منجر به اصلاح قیمتی در آینده شود.

معرفی ۱۱ صنعت بزرگ بورس استرالیا

صنایع بزرگ بورس استرالیا به ۱۱ سکتور یا بخش تقسیم می‌شوند. هرکدام از این سکتورها شامل چند صنعت هستند. در نهایت باید گفت که بورس استرالیا از ۱۱ سکتور و ۲۴ صنعت تشکیل شده است.

در جدول زیر فهرست صنایع فعال در بازار بورس استرالیا را برایتان آماده کرده‌ایم:

شرکت های فعال در بازار بورس استرالیا

حدود ۲۲۰۰ شرکت در بورس استرالیا فعالیت دارند. از این تعداد ۱۵۰ مورد شرکت‌های خارجی و مابقی شرکت‌های استرالیایی هستند. از شرکت‌های استرالیایی فعال در بورس استرالیا میتوانیم به شرکت‌های زیر اشاره کنیم.

شرکت CSL

اولین و بزرگ‌ترین شرکت به لحاظ مارکت کپ (۱۲۹ میلیون دلار)، شرکت CSL است که در حوزه پزشکی (تولید واکسن، درمان بیماری‌های نا علاج) فعالیت می‌کند. این شرکت در اقصی نقاط دنیا کار می‌کند.

Big 4 Group

گروه دوم، Big 4 است که اعضای آن شامل ۴ بانک بزرگ استرالیا هستند. معروف‌ترین آن‌ها بانک CBA (با مارکت کپ ۱۲۸ میلیون دلار) است. سه بانک بعدی عبارتند از: WestPac Bank، بانک ANZ و بانک NAB یا همان بانک ملی استرالیا. این ۴ بانک ۸۰ درصد مارکت بانکی را بین خود تقسیم کرده‌اند.

البته ناگفته نماند که این بانک‌ها و کارگزاری‌ها معایب و مزایایی هم دارند که در این قسمت به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایا و معایب کارگزاری های بانکی در بازار بورس استرالیا

کارگزاری‌های بانکی شعبه‌ای از خدمات مالی هستند که توسط بانک‌ها ارائه می‌شوند و به سرمایه‌گذاران امکان خرید و فروش سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را می‌دهند. در استرالیا، تعدادی کارگزاری بانکی وجود دارد که خدمات متنوعی را به سرمایه‌گذاران فردی و نهادی ارائه می‌دهند.

مزایای استفاده از کارگزاری های بانکی

✅ کارگزاری‌های بانکی معمولا در شعب بانک‌ها در سراسر کشور شعبه دارند که دسترسی به آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران آسان می‌کند.

✅ بسیاری از کارگزاری‌های بانکی طیف وسیعی از خدمات مالی، از جمله حساب‌های پس‌انداز، وام و خدمات مدیریت مالی را ارائه می‌دهند.

✅ کارگزاری‌های بانکی معمولا از طریق شعب و مراکز تماس خود، پشتیبانی مشتری قوی ارائه می‌دهند.

✅ بانک‌ها به طور کلی به عنوان موسسات مالی امن و قابل اعتماد شناخته می‌شوند و این امر می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت برای پول خود هستند، آرامش‌بخش باشد.

✅ اگر قبلا با بانک خود رابطه دارید، ممکن است استفاده از کارگزاری بانکی آن‌ها برای شما راحت‌تر باشد.

معایب استفاده از کارگزاری های بانکی

❌ کارگزاری‌های بانکی به طور کلی کارمزد معاملات و سایر هزینه‌ها را در مقایسه با کارگزاری‌های آنلاین بیشتر دریافت می‌کنند.

❌ پلتفرم‌های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزاری‌های بانکی ممکن است به اندازه پلتفرم‌های ارائه شده توسط کارگزاری‌های آنلاین پیشرفته نباشند.

❌ کارگزاری‌های بانکی ممکن است به اندازه کارگزاری‌های آنلاین، تحقیقات و ابزارهای معاملاتی را به سرمایه‌گذاران ارائه ندهند.

❌ کارگزاری‌های بانکی ممکن است به اندازه کارگزاری‌های آنلاین، طیف وسیعی از سهام را برای معامله ارائه ندهند.

❌ بانک‌ها طیف وسیعی از محصولات و خدمات را ارائه می‌دهند و ممکن است به اندازه کارگزاری‌های تخصصی بر ارائه بهترین خدمات به سرمایه‌گذاران در بورس تمرکز نکنند.

در نهایت، اینکه آیا کارگزاری بانکی برای شما مناسب است یا خیر، به نیازها و شرایط فردی شما بستگی دارد. اگر به دنبال راحتی، خدمات جامع و پشتیبانی مشتری قوی هستید، کارگزاری بانکی ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشد. 

با این حال، اگر به دنبال کارمزدهای پایین‌تر، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌تر، تحقیقات بیشتر و انتخاب گسترده‌تر سهام هستید، ممکن است کارگزاری آنلاین گزینه بهتری برای شما باشد.

معرفی صندوق های سرمایه‌گذاری (ETF) معروف در بورس استرالیا

اگر دوست دارید با چند مورد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری معروف در استرالیا موسوم به ای‌تی‌اف بیشتر آشنا بشوید، ادامه مطلب را از دست ندهید. ای‎تی‌اف‌ها سبد محصولات مالی یا مجموعه‌ای از سهام‌ها هستند که یک شاخص خاص را درباره یک صنعت، یک کشور یا موضوع خاص دنبال می‌کنند.

به‌جای اینکه وقت و هزینه صرف کنید برای انتخاب و خرید سهام شرکت‌های مختلف و بتوانید به‌صورت فعال در بازار معاملاتی بورس استرالیا کار کنید، به‌جای آن می‌توانید سبدی از سهام را خریداری کنید و سرمایه‌گذاری منفعل یا Passive investing انجام دهید.

یکی از ابزارهایی که کمک می‌کند تا شما سرمایه‌گذاری منفعل کنید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) هستند. شما می‌توانید ای تی اف ها را خریداری و به‌مرورزمان به خریدتان اضافه کنید.

ای‎تی‌اف‌ها انواع و اقسام مختلف دارند. مزیت و خوبی ای‎تی‌اف‌ها این است که نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که توسط شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به‌صورت فعالانه و اکتیو مدیریت می‌شوند، هزینه کمتر دارند. به عبارتی شما با یک هزینه کم می‌توانید سبد سهام خریده و پورتفولیو خودتان را متنوع کنید.

ای‎‌تی‌اف‌ VAS

اولین ای‎تی‌اف‌ها مربوط به شرکت ونگارد (Vanguard) است که شاخص S&P ASX ۳۰۰ Index است. هزینه مدیریت این ای تی اف ۰٫۱۰% است. به عبارتی یک دهم درصد از پولی که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید در سال بابت هزینه دریافت می‌شود. درآمد سالانه آن ۴٫۸۱% است.

برای مشاهده نمودار بازدهی و رشد این ای‎تی‌اف‌ها در طول سالیان مختلف کافی است وارد گوگل بشوید و عنوان VAS یا VAS ASX را تایپ کنید.

ای‌‎تی‌اف‌ STW

دومین ای‎تی‌اف‌ متعلق به شرکت SPDR است و شاخص S&P ASX ۲۰۰ Index ، یعنی ۲۰۰ شرکت بزرگ و برتر استرالیا را دنبال می‌کند. با خرید این ای‎تی‌اف‌ مثل این است که شما یک مقدار بسیار کوچک از تک‌تک ۲۰۰ شرکت برتر استرالیا را خریداری کرده‌اید. هزینه مدیریت این ای‌تی‌اف، ۰٫۱۳% در سال است. درآمدی که سالانه به شما پرداخت خواهد کرد ۵٫۱۹% است.

ای‎‌تی‌اف‌ IOZ

این ای تی اف متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری iShares Blackrock است که شاخص S&P ASX ۲۰۰ Index را دنبال می‌کند. هزینه مدیریتی این صندوق به نسبت دوای تی اف قبلی کمتر و سالانه حدود ۰٫۰۹% و درآمدی که به شما پرداخت می‌کند حدود ۵ درصد در سال است.

کلام پایانی

در این مقاله، به موضوع سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی استرالیا پرداختیم و سعی کردیم اطلاعاتی کاربردی در اختیار شما قرار دهیم. اگر شما نیز جزو کسانی هستید که از توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس استرالیا برخوردارند، امیدواریم این مطالب به شما در دستیابی به دیدگاهی صحیح در این زمینه کمک کرده باشد.

گرچه سودآوری در بورس استرالیا وسوسه‌انگیز است، اما نباید فراموش کرد که خرید سهام بدون اطلاعات و آگاهی کامل می‌تواند به مشکلاتی جدی منجر شود. ما توصیه می‌کنیم پیش از هر اقدامی برای سرمایه گذاری در استرالیا، با آقای مصطفی هماپور، وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا و عضو سازمان مارا، مشورت نمایید تا از آمادگی لازم برخوردار شوید.

شما می‌توانید با پر کردن فرم ارزیابی رایگان با کارشناسان ویزاپیک برای سرمایه‌گذاری در استرالیا در ارتباط باشید.